Навигатор
Главная Контакты Карта сайта In English
 
Навигатор arrow Пресс-центр arrow Публикации о компании arrow Украинский ИТ-рынок 2011. Выживание
Новости
Публикации о компании
СМИ о нас
14.05.2014 г.
 
Компания "Навигатор" начала продажи новой линейки смартфонов Impression ImSmart. В модельном ряде четыре устройства, каждое выполнено в своем стилистическом решении. Все они имеют матовую поверхность с защитным покрытием, на котором, как утверждает производитель, не остается царапин и потертостей.

10.03.2014 г.
 
В текущей ситуации строить прогнозы о перспективах ИТ-рынка - дело неблагодарное, поскольку пока совершенно не ясно, как будет развиваться ситуация в стране. Можно только предположить, что основные продуктовые тенденции сохранятся, а интерес потребителей к бюджетным решениям усилится. Однако, это никак не мешает подвести итоги прошлого года, и, как минимум, выделить ключевые тренды. Ведь стремительный успех планшетов пока скорее имеет отношение к потребительскому рынку, чем к корпоративному. Во всяком случае, в 2013 г. они не удержали украинский ИТ-рынок от падения до 2,83 млрд. долл. Впрочем, обо всем по порядку.

Все публикации
Рассылка






   
 
Украинский ИТ-рынок 2011. Выживание

Прошлый год оказался насыщен знаковыми событиями. Он был сложным как для отечественной ИТ-индустрии, так и для мировой. Тем не менее, согласно предварительным оценкам IDC, в 2011 г. украинский ИТ-рынок вырос почти на 10% и его объем в ценах для конечного потребителя составил 3,3 млрд. долл. Это пусть и не намного, но все же выше до недавних пор рекордных показателей 2008 г. В традиционном итоговом материале мы вместе с аналитиками и игроками рынка вспомним, чем он жил и как развивался.

Аппаратное обеспечение
Настольные ПК и ноутбуки

По предварительным оценкам компании IDC, в 2011 г. на украинский рынок было поставлено около 2,6 млн персональных компьютеров, что на 6% больше, чем в 2010 г. Доля мобильных ПК практически не изменилась - они заняли почти 64% общего объема или 1,6 млн в натуральном выражении. Соответственно на стационарные ПК пришлось 919 тыс. единиц. Причем корпоративные продажи десктопов за год выросли почти на 9%.

Компания GfK Ukraine оценила продажи мобильных и стационарных компьютеров конечному потребителю в нашей стране в 1,16 млрд долл. в денежном эквиваленте или в 2,2 млн устройств. Среди них ноутбуки составили 1,6 млн единиц, а стационарные ПК - 570 тыс.

В первом полугодии 2011 г. многие игроки рынка усиленно избавлялись от излишних складских запасов ноутбуков, достигших к концу 2010 г. угрожающих масштабов. Вследствие акций по стимулированию сбыта сегмент мобильных ПК стоимостью до $400 показал почти двукратный рост по сравнению с 2010 г., а средняя цена реализуемого ноутбука по итогам 2011 г. снизилась на 10% и составила $542.

Средняя же стоимость стационарного ПК за год напротив выросла на 4% - до $513. Решающую роль в этом сыграло значительное подорожание жестких дисков во втором полугодии, вызванное наводнением в Таиланде и существенным сокращением производства HDD. Это привело к тому, что в 2011 г. мобильные компьютеры впервые продавались дешевле настольных, в отдельные периоды.

В целом, наибольшей популярностью в прошлом году пользовались компьютерные системы стоимостью до $700 - в случае ноутбуков - это более 80% от объема сегмента, а в случае стационарных ПК и вовсе почти 90%.

Заметный всплеск продаж компьютеров наблюдался во втором полугодии. Что в первую очередь объясняется возобновлением потребительского кредитования в крупнейших розничных сетях. Так, по данным GfK Ukraine, с июля по декабрь 2011 г. было реализовано более 60% годового объема ПК.

Если говорить о структуре продаж ноутбуков в зависимости от диагонали, то 15-дюймовые модели только укрепили свои позиции и теперь им принадлежит 73% рынка, - им уступили 14- и 16-дюймовые.

Наиболее динамично сейчас растут продажи планшетов, стартовавшие в конце 2010 г. Однако, пока они не могут похвастать значительной долей. По оценкам специалистов IDC объем этого сегмента едва превысил 100 тыс. штук, что составляет примерно 4% от числа реализованных в нашей стране компьютеров. Между тем, игроки рынка сходятся во мнении, что доля планшетов продолжит расти, а недавних фаворитов - нетбуков - сокращаться. Последним по итогам 2011 г. принадлежит около 11% поставок, по данным IDC, или почти 15% продаж, по оценкам GfK Ukraine. Дополнительную информацию по сегменту планшетов можно найти в репортаже.

Также довольно динамично развивался в прошлом году сегмент устройств для чтения электронных книг - их продажи по предварительным подсчетам IDC увеличились на 62% и достигли 146 тыс. единиц. Интересно отметить, что в соседней Польше, при сравнимой численности населения и более развитой экономике, продажи подобных устройств примерно втрое ниже.

Учитывая ситуацию в Украине и в мире, аналитики IDC предполагают, что в 2012 г. отечественный рынок ПК останется примерно на уровне прошлого года. Возможен небольшой рост, но едва ли он превысит 5%.

Александр Костюк
директор департамента компьютерных систем компании «Навигатор»

Сегмент настольных ПК не показал существенного роста по сравнению с 2010 г. По данным аналитиков, рынок увеличился на 5%. При этом наша компания смогла показать рост в 11%, по сравнению с предыдущим годом, одновременно увеличив свою долю на рынке.

Примечательным для меня стало то, что и другие локальные компании понемногу возвращают свою долю рынка настольных ПК, а мультинациональные бренды - наоборот, сдают позиции. Думаю обусловлено это несколькими причинами. Во-первых, Украина перестала показывать стремительный рост рынка и, соответственно, выпала из числа фокусных стран для транснациональных компаний. Во вторых, погоня за долей рынка любой ценой постепенно перестает играть ключевую роль. На первый план выходят реальные вещи как, например, рентабельность бизнеса. Получение максимально возможной прибыли - цель любого бизнеса. Поэтому, если на протяжении нескольких кризисных лет нет возможности фиксировать прибыль за счет роста стоимости акций компании и дополнительной эмиссии этих акций, то нужно искать другие источники ее получения. В результате, вспоминают, что можно еще зарабатывать и на самом товаре, а не только на пиаре компании.

Есть две интересных разнонаправленных тенденции. С одной стороны, в конце прошлого года стоимость ноутбука впервые оказалась ниже, чем десктопа с монитором. С другой - жизненный цикл мобильного ПК короче, а производительность ниже. Через год-полтора емкость батареи ноутбука, как правило, снижается настолько, что из мобильного устройства он превращается в «переносное». Плюс отсутствует возможность модернизации ноутбуков. Думаю, эти факторы играют немаловажную роль при выборе покупателей в пользу настольного ПК. Также десктопы по-прежнему остаются доминирующим продуктом в корпоративном сегменте, и здесь развитие будет двигаться в сторону неттопов и all-in-one. Да и в качестве игрового устройства ноутбук пока не может заменить десктоп. В этой нише ощущается определенное давление со стороны игровых приставок. Тем не менее, игровые ПК по-прежнему останутся востребованными, так как сравнимых возможностей, производительности и совместимости не даст ни одна игровая приставка.

В плане динамики на 2012 г. я не ожидаю заметного роста продаж ни в ноутбуках, ни в десктопах в Украине. Скорее всего, будет снижение в обоих сегментах. Соотношение долей рынка 35 к 65 в пользу мобильных ПК, думаю, сохранится. А если и изменится, то за счет роста планшетов. Но они отнимут долю, прежде всего, у ноутбуков и нетбуков. Обусловлено это также и тем, что срок службы лэптопов примерно вдвое меньше, чем десктопа.

Свою задачу в сегменте настольных ПК на текущий год мы видим в сохранении достигнутых объемов, что при общем снижении продаж снова приведет к увеличению нашей доли.

Мониторы

Объем украинского рынка мониторов в 2011 г. аналитики IDC предварительно оценили в 1,037 млн единиц. Что означает снижение объема поставок в страну на 11% относительно показателей 2010 г. Такой динамике в значительной степени способствовал неудачный II квартал, связанный с «затоваркой» складов.

В соответствии с подсчетами компании GfK Ukraine, в денежном выражении объем рынка за год вырос на 15% и составил 151,7 млн. долл. При этом средняя стоимость реализуемых мониторов снизилась на 7% - до $163. В натуральном выражении специалисты оценили рынок в 954 тыс. устройств. Однако, в эту цифру не входят довольно популярные в нашей стране мониторы с ТВ-тюнером, которые GfK Ukraine относит к телевизорам.

Львиную долю продаж по-прежнему составляют мониторы диагональю 18-22 дюйма, потерявшие в прошлом году 4% рынка и занявшие 83%. В то же время дисплеи с диагональю от 23 дюймов увеличили долю с 10 до 15%.

Существенно укрепили позиции широкоформатные устройства 16:9, сумевшие нарастить рыночную долю с 67% в 2010 г., до 84% - в 2011 г. Также, как и мониторы с разрешением экрана Full HD (1920x1080), которые за год прибавили почти 13% и заняли 42%.

Успешно завоевывают рынок мониторы с LED-подсветкой - по результатам года их продажи составили 37%, тогда как в 2010 г. на них приходилось только 10%. Активный рост этого сегмента наблюдался в период Back-to-School, а в декабре 2011 г. его доля и вовсе достигла 57%. Логично предположить, что в 2012 г. данная технология будет доминирующей.

Обласканные в последнее время маркетологами мониторы с возможностью формирования стереоскопического изображения по сути только-только выходят на отечественный рынок. Их продажи начались в III квартале 2011 г. и по итогам года пока не превышают 1%. Между тем, при сохранении имеющейся динамики, к концу 2012 г. доля 3D-мониторов может достичь 10%.

Принтеры и МФУ

По сути топчется на месте рынок печатных устройств (принтеров и МФУ) в нашей стране - по предварительным подсчетам компании IDC их поставки в 2011 г. сократились в натуральном выражении на 1,6% и составили 654 тыс. единиц. Правда в денежном выражении рынок при этом вырос примерно на 2% и несколько превысил 106 млн. долл. Укрепили свои позиции многофункциональные устройства (МФУ), чья рыночная доля вплотную приблизилась к 70%. Почти 8% прибавили за минувший год устройства, основанные на лазерной технологии печати. Им по итогам 2011 г. принадлежит без малого 48% рынка.

С точки зрения компании GfK Ukraine прошлогодние продажи печатной периферии выглядят несколько оптимистичнее. По ее данным, объем этого рынка в 2011 г. составил 966 тыс. устройств. Причем сегмент МФУ вырос относительно 2010 г. на 19% - до 641 тыс. штук, а принтеры поднялись на 8% - до 325 тыс.

Если говорить о технологиях печати, то положение дел в сегменте МФУ по мнению специалистов GfK Ukraine за год практически не изменилось - 73% струйных и около 27% лазерных. А вот в принтерах струйные потеряли 6% в пользу лазерных, которым теперь принадлежит почти 61% рынка.

Средняя стоимость реализуемого устройства для принтеров и МФУ по итогам 2011 г. уравнялась и составила $133 долл, по данным GfK Ukraine. При этом в МФУ уже более 58% продаж приходится на модели ценой до $100. В то время, как в принтерах на данную ценовую категорию приходится около 41% спроса и еще 46% - на устройства стоимостью от 100 до 200 долл.

Из интересных событий прошлого года в сегменте печатных устройств хотелось бы отметить появление в Украине нескольких моделей от Epson, оснащенных штатной системой непрерывной подачи чернил. И хотя поставщики сходятся во мнении, что революции на рынке эти «Фабрики печати» не сделают, сам по себе прецедент показателен. Поскольку, по оценкам IDC, в нашей стране на сегодня на три продаваемых струйных устройства приходится в среднем две СНПЧ.

Серверы и системы хранения данных

Предварительные оценки аналитиков IDC свидетельствуют о сокращении отечественного рынка серверов архитектуры x86 на 7%, в результате чего их поставки в 2011 г. составили 13,9 тыс. систем. Заметно повысился спрос на такие решения со стороны госсектора, среднего и крупного бизнеса, однако упали поставки для малого.

Лидерство в данном сегменте сохраняет компания НР, на долю которой приходится почти половина продаж серверов x86. Это примерно впятеро больше, чем у ближайшего конкурента - IBM. На третьем месте расположилась Dell. Суммарная доля А-брендов за год снизилась до 70,3%, несмотря на рост поставок у Fujitsu и появление на рынке серверов от компании Cisco. Соответственно, местные сборщики увеличили свою долю на 5%. Одна из причин такой динамики - рост спроса со стороны центральных и местных органов госуправления, а также региональных государственных предприятий, с которыми у местных сборщиков налажены партнерские отношения.

Поставки лезвийных систем в 2011 г. увеличились на 4%, благодаря чему их доля удвоилась относительно 2007 г. и достигла рекордных для этого сегмента 13%.

Что же касается высокоуровневых систем RISC/EPIC - их поставки сократились за минувший год примерно на 12% и, по мнению специалистов, в 2012 г. сжатие этого сегмента продолжится.

В целом продажи серверов в текущем году имеют шансы сохраниться на уровне 2011 г. Однако, это во многом зависит от финансирования запланированных государственных проектов и стабильности национальной валюты - при резком удешевлении гривны объем рынка серверов также существенно упадет.

Рынок же систем хранения данных в 2011 г. напротив вырос по меньшей мере на 10% в денежном выражении, по предварительным подсчетам IDC. Связано это в первую очередь с резким ростом поставок СХД для госсектора. Причем, в отличие от предыдущих лет, речь идет о системах класса High-End. Реализуется большой отложенный спрос - разнообразные госреестры, от Госкомстата до земельного кадастра, и т.п. Аналитиков считают, что эта тенденция сохранится в 2012 г., пусть и меньшими темпами.

Каналы
Дистрибуция

Минувший год выдался богатым на события мирового масштаба, которые так или иначе окажут влияние и на отечественный ИТ-рынок. Громкие слияния и скандалы, уход знаковых фигур и кадровые перестановки, банкротство старых компаний и появление новых, судебные тяжбы за патенты - все это неизбежно приведет и уже приводит к переделу рынка во многих сегментах. Мы надеемся читатели «Компьютерного Обозрения» следят вместе с нами за всеми перипетиями и нашими стараниями всегда в курсе событий.

Если говорить о деятельности дистрибьюторских компаний, работающих на украинском рынке, то, пожалуй, одной из основных их забот в начале 2011 г. стали угрожающе большие складские запасы по ноутбукам, мониторам, печатной периферии. В условиях низкой покупательской активности это стало серьезной проблемой и рынок занимался ее решением практически все первое полугодие.

Затем разрушительное землетрясение в Японии и небывалое наводнение в Таиланде буквально подкосили индустрию жестких дисков, дефицит которых будет ощущаться еще как минимум год. Это привело к подорожанию их самих и систем, где они используются в качестве накопителя.

Все это вынуждает дистрибьюторов неотрывно следить за быстро меняющейся ситуацией, уделять больше внимания прогнозированию, в особенности краткосрочному, и гибко реагировать на вызовы времени. Не все компании оказались готовы к жизни в эпоху перемен. Но те, что выстояли, в целом довольно успешно отработали год и сумели нарастить свои обороты по меньшей мере на 25%.

Делать прогнозы на 2012 г. в таких условиях - дело неблагодарное. Однако, игроки рынка возлагают большие надежды на перспективные и новые сегменты - планшеты, смартфоны, электронные книги, системы видеоконференцсвязи и СХД, которые в последнее время растут довольно динамично и соответственно могут стать локомотивом, движущим вперед всю отрасль.

Розница

Поскольку электроника не является товаром первой необходимости, ее розничные продажи хорошо отражают состояние экономики. Когда у людей нет уверенности в завтрашних доходах, а имеющихся средств с трудом хватает на первоочередные траты, многие склонны откладывать приобретение техники до лучших времен. Поэтому общая ситуация в стране безусловно оказала влияние на бизнес ритейлеров, торгующих компьютерной техникой. По свидетельству ряда игроков рынка, продажи в 2011 г. были довольно нестабильными, а скачки спроса несколько отличались от нормальной сезонности и во многом были связаны с маркетинговой активностью отдельных сетей и производителей, а также находились под влиянием деятельности правительства.

Так сезон Back-to-School в прошлом году активно стартовал еще в июле, в августе наблюдался небольшой провал, а начало осени розница отработала вполне удовлетворительно и в итоге продажи в этот период показали неплохую динамику. Предновогодние продажи также несколько подросли в годовом сравнении, однако оптимистических прогнозов не оправдали.

В целом объемы сбыта компьютерной техники в прошлом году выросли относительно 2010 г. примерно на 20%. Локомотивом, как и в прошлые годы, послужили мобильные ПК - их продажи еще в 2010 г. превзошли показатели 2008 г. в отличие от тех же стационарных ПК и мониторов, которые никак не вернут прежние кондиции. На ноутбуки сейчас приходится наибольшая часть оборота, а появившиеся в 2011 г. новые категории - планшеты и ультрабуки только подогревают интерес к сегменту портативных компьютеров.

Основным стимулирующим спрос в розничных сетях фактором послужило заметно оживившееся потребительское кредитование. Снижение деловой активности вынуждает банки активнее работать с физическими лицами, что сразу же позитивно сказывается на ритейле.

В структуре каналов сбыта основных продуктовых категорий существенных изменений не произошло. Как и прежде, канал потребительской электроники занимает основное место в продажах ноутбуков - почти 60%. Если же говорить о настольных ПК и мониторах, то здесь специализированный ИТ-канал наиболее значимый, причем в продажах десктопов его доля увеличилась почти на 10% и составила по итогам прошлого года 43%.

Развитие ситуации в 2012 г. полностью будет зависеть от стабильности экономической ситуации в стране и национальной валюты. При оптимистичном прогнозе розничные продажи могут сохранить позитивную динамику и вырасти от 10 до 20%.

Системная интеграция

Объем украинского рынка ИТ-услуг по предварительным оценкам IDC в денежном выражении вырос в 2011 г. примерно на 5% и составил около 200 млн. долл. Отметим, что эта цифра не включает поставки аппаратного обеспечения и корпоративного ПО.

Игроки рынка системной интеграции традиционно трактуют этот термин более широко. Поэтому по их мнению и динамика и объем втрое выше. Впрочем, если в лучшие времена интеграторы считали нормой рост своего бизнеса в районе 40%, то сейчас о подобных темпах остается только мечтать.

Основные клиенты, как и прежде, финансовый сектор, телеком, торговля и отчасти промышленность. Но многие представители этих отраслей теперь оперируют гораздо меньшими ИТ-бюджетами и потому тратятся преимущественно на проекты, способные дать эффект в краткосрочной перспективе. Под конец года заметно активизировался государственный сектор. Но это довольно специфический заказчик.

Наибольшим спросом пользовались услуги, связанные с построением и консолидацией ЦОД, развитием телекоммуникационной инфраструктуры, модернизацией систем управления предприятием, проекты в области виртуализации.

Все более востребован аутсорсинг поддержки вычислительной и сетевой инфраструктуры - это, пожалуй, можно назвать одной из основных тенденций последних лет. И анонсированный в начале февраля 2012 г. контракт между «Укрсоцбанком» и IBM стоимостью 200 млн. долл. - лишнее тому подтверждение. Все больше компаний предпочитают сосредоточиться на основном бизнесе и отдать свою ИТ-инфраструктуру на обслуживание специализированным компаниям.

О перспективах рынка системной интеграции его игроки говорят без особого оптимизма. По всей видимости, спрос на проекты в области консолидации, виртуализации, а также построения процессов в бизнесе и ИТ сохранится. При удачном стечении обстоятельств есть шансы на сохранение позитивной динамики. Однако, из-за неопределенности ситуации в мировой и отечественной экономике положение шаткое и никто не возьмется утверждать, что данный сегмент вырастет хотя бы на 15%.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

« Пред.   След. »
НОВОСТИ
26.04.2017 г.
 
20 апреля в Киеве мы принимали участие в 8-й международной практической конференции foodmaster&privatelabel -2017! Благодарим всех за проявленный интерес к нашему стенду и нашим решениям по видеоаналитике и управлению очередями!  

29.09.2014 г.
 
По итогам исследования рынка серверов компанией IDC во втором квартале 2014 года компания «Навигатор» стала национальным лидером по количеству проданных серверов, обогнав такие компании, как HP и Dell.

Все новости компании